2016年11月，中意财产保险有限公司与用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“用友金融”）合作，采用用友金融CRM系统，结合移动互联网技术，在中意财险搭建统一CRM系统。经过双方项目组的密切合作，系统于2017年7月29日正式上线，上线期间运行稳定，用户反映良好。
中意财产保险有限公司（以下简称“中意财险”）是2007年4月经中国保险监督管理委员会批准在京成立，由中国石油集团资本有限责任公司和意大利忠利保险有限公司合资组建的全国性合资财产保险公司，注册资本13亿元人民币。截止至2016年，员工总人数超过600人。是中国首家中外合资的财产保险公司。
据悉，此次项目上线主要服务于中意财险车险业务，上线内容包含客户管理、营销活动管理、销售管理、服务管理、积分管理、礼品管理、配送管理、客户资产管理等功能模块，并与承保核心、理赔核心等系统实现数据对接。
通过构建CRM系统，中意财险销售人员能够随时随地的销售支持工具，无缝链接了客户、合作伙伴和员工。建立客户个性化服务基础，通过不断积累数据、运用数据分析来支持智能营销；系统同时提供业务流程和规则的统一平台，加强对人员的有效业务控制和指导。
系统应用架构
用友金融综合行业内各家客户的业务需求和技术要求，研发出与中意财险业务相匹配的CRM系统，并结合其业务发展，在推广使用过程中对功能进行不断完善，形成了一整套成熟产品，兼具行业实用性及可扩展性。在中意财险CRM系统实施过程中，用友金融结合了信息化整体建设要求及详细业务需求，分别实施落地了诸多创新点。
规范管理获客活动，批量获取客户信息：规范管理各类获客活动，进行投入产出分析。批量维护获客和车辆信息，生成潜在客户和车辆进行分配，业务人员跟进。
数据清洗治理，客户归一：清洗已有MASSS系统、承保核心、理赔核心数据，在CRM系统形成统一规范的客户及相关数据。
客户/车辆信息全景视图：全景展示客户相关车辆、市场活动、积分、商机、服务、保单等信息。依据权限、业务不同，展示不同数据标签。支持未来非车等业务扩展；全景展示车辆基本信息、服务信息等。
商机自动生成及过程管理：依据客户画像（有车新客户、待续保等）生成新的商机，分配到业务人员跟进。管理者可汇总商机阶段进展，监控业务进度。
服务信息规范管理：电话工单、增值服务救援、增值服务其它记录与客户/车辆关联展示。
客户信息的整合、管理和服务提供：根据预先定义规则，将分散在各系统中的客户信息进行整合，建立客户统一视图，提供统一对外接口，加强统一数据管理平台作用。
此次CRM系统的成功上线，全面提升了中意财险的经营决策水平和核心竞争力。未来，中意财险与用友金融将继续在ECIF和大数据领域继续合作，加强统一数据平台管理功能，规范数据管理，强化客户标签应用。在客户画像、交叉销售和产品开发等方面深度应用，发挥系统最大价值。
